Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto una notifica da parte di Lexon Sp. z o.o., soggetto strettamente collegato a Tadeusz Sosgórnik – membro del Collegio Sindacale di Apator SA – relativa alla vendita di un totale di 36.500 azioni al portatore di Apator SA avvenuta tra il 13 e il 17 giugno 2024.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che l’offerta della Società è stata selezionata come la più vantaggiosa nella gara d’appalto per la fornitura di contatori a lettura remota monofase e trifase destinati agli utenti finali allacciati alla rete di bassa tensione nell’ambito del Lotto 2 (la gara d’appalto prevedeva tre lotti).

Il valore dell’offerta relativa al contratto principale è pari a 92,7 milioni di PLN. I termini della gara prevedono un’opzione per aumentare il valore del contratto di 34,2 milioni di PLN. Di conseguenza, il valore totale dell’offerta potrebbe ammontare a 126,9 milioni di PLN.

Le consegne saranno effettuate entro 21 mesi dalla data di stipula del contratto.

I partecipanti alla procedura di gara hanno il diritto di presentare ricorso contro l’esito della stessa. La stipula del contratto è prevista al termine di eventuali procedimenti di ricorso.

L’Emittente annuncerà la stipula del contratto in un rapporto corrente separato.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica con la presente di aver ricevuto una comunicazione da parte di Mariusz Lewicki – Vicepresidente del Collegio Sindacale di Apator SA – relativa all’acquisto di 10.000 azioni al portatore di Apator SA in data 14 giugno 2024.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto una notifica da parte di Mariusz Lewicki – Vicepresidente del Collegio Sindacale di Apator SA – relativa all’acquisto di 10.000 azioni al portatore di Apator SA in data 13 giugno 2024.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica di aver ricevuto le comunicazioni da parte di Tadeusz Sosgórnik e Janusz Marzygliński, membri del Collegio Sindacale di Apator SA, relative a un’operazione da essi conclusa l’11 giugno 2024 per l’acquisto e la vendita di 20.000 azioni nominative di Apator SA.

Il Consiglio di amministrazione di Apator S.A. (l’“Emittente” o la “Società”) comunica che il 10 giugno 2024 il Collegio Sindacale ha approvato la strategia di sviluppo aggiornata per il Gruppo Apator fino al 2028 (“Strategia”), che era stata adottata dal Consiglio di amministrazione della Società.

La Strategia risponde alle opportunità e alle sfide poste dalla trasformazione dei settori dell’elettricità, dell’acqua, del riscaldamento e del gas. Il Gruppo intende trarre vantaggio dalle normative favorevoli e dai finanziamenti dell’UE a sostegno della trasformazione, della digitalizzazione e dello sviluppo dei settori dell’energia e dell’acqua. Prevede inoltre di espandere le proprie attività in nuovi mercati legati alla generazione distribuita di energia e all’energia a livello comunitario (FER, comunità energetiche, industria).

Il Gruppo mantiene una posizione di forza come fornitore europeo di dispositivi di misurazione intelligenti e soluzioni per la gestione delle reti di distribuzione di energia, acqua e calore, e gas. Allo stesso tempo, il Gruppo ha definito una missione e una visione che riflettono l’essenza e la direzione dello sviluppo del Gruppo nel quadro della strategia aggiornata:

VISIONE: Il Gruppo Apator è la prima scelta per la fornitura di soluzioni integrate del futuro per i settori dell’energia e dell’acqua.

MISSIONE: Il Gruppo Apator sviluppa tecnologie che supportano i clienti nella gestione consapevole e sostenibile delle risorse energetiche e idriche.

Il fondamento su cui il Gruppo Apator basa la propria strategia è la sua vasta competenza tecnica nella gestione delle risorse energetiche e idriche, unica a livello regionale e settoriale. Il Gruppo è una delle poche realtà in Europa a disporre di propri team specializzati in ricerca e sviluppo e ingegneria, di ampi stabilimenti di produzione e di reparti di marketing, vendita e assistenza che operano con i clienti in numerosi segmenti di mercato. Queste capacità consentono al Gruppo di offrire ai clienti una catena del valore completa, che spazia dalla progettazione, allo sviluppo e alla produzione dei prodotti (compresa la produzione di componenti elettronici chiave e software) fino alla loro consegna ai clienti sotto forma di soluzioni, sistemi e servizi all’avanguardia.

Il modello di creazione di valore del Gruppo Apator si basa su cinque pilastri:
1. Sviluppo del business all’interno delle linee business esistenti (“business-as-usual”) – crescita organica continua nell’ambito dei prodotti esistenti per i clienti attuali.
2. Iniziative strategiche all’interno delle linee business – espansione delle attuali linee di prodotti verso nuove direzioni sulla base delle capacità organizzative esistenti, compreso lo sfruttamento di nuove opportunità di vendita.
3. Sinergie all’interno del Gruppo Apator – valorizzazione del potenziale di sinergia soprattutto nei settori delle vendite, della produzione, della ricerca e sviluppo e dei processi amministrativi.
4. Efficienza organizzativa – ulteriore integrazione dei processi del Gruppo, anche nell’ambito dello sviluppo dei prodotti e della creazione di soluzioni complete e integrate, centralizzazione dei processi e delle risorse chiave (“centri di eccellenza”).
5. Crescita attraverso l’innovazione – ricerca attiva di nuove direzioni per lo sviluppo dell’offerta di mercato che, nel lungo termine, possano sostenere un’ulteriore crescita dell’attività.

Il Gruppo individua le seguenti opportunità strategiche chiave per lo sviluppo del business:
1. Settore dell’elettricita:
- microenergia distribuita – efficienza energetica nell’industria, controllo di comando IoT, gestione energetica,
- macroenergia su più scale – magazzino energetico e stabilizzazione della rete, aumento della flessibilità del sistema, sistemi di gestione integrati.
2. Settore dell'acqua e del calore: gestione efficiente delle risorse idriche, modelli di servizio/fatturazione, passaggio generazionale ai dispositivi a ultrasuoni in Europa.
3. Settore del gas: misurazione dell’idrogeno e dei biogas.

Nell’ambito della strategia aggiornata, il Gruppo Apator prevede di raggiungere i seguenti obiettivi finanziari entro il 2028:
1. Raggiungere un tasso di crescita medio annuo del fatturato compreso tra l’8% e il 10%
2. Aumentare il margine EBITDA di 5-6 punti percentuali rispetto al 2023
3. Rapporto indebitamento netto/EBITDA inferiore a 2x
4. CAPEX pari al 5–7% del fatturato

La strategia sarà attuata in due fasi. Nella prima fase (un periodo di circa due anni), il Gruppo si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni a livello di Gruppo e sull’attuazione di iniziative organizzative. I risultati di questi sforzi saranno evidenti nella seconda fase della strategia (2026–28) sotto forma di raggiungimento degli obiettivi finanziari sopra definiti.

I motori della crescita del fatturato del Gruppo saranno i segmenti Elettricità e Acqua e Calore, dove – parallelamente allo sviluppo dei prodotti esistenti – il Gruppo intende implementare nuove soluzioni integrate, anche nei settori dei servizi pubblici, della gestione delle risorse idriche e delle fonti energetiche rinnovabili (FER). Il Gruppo si concentrerà sull’implementazione di nuovi modelli di business basati su sistemi e servizi tecnologici moderni (XaaS – everything as a service, DaaS – data as a service) e sulla fornitura di analisi avanzate per la gestione efficace dei dati di misurazione e delle infrastrutture. Il Gruppo mira a fornire valore ai clienti offrendo un supporto completo alle loro esigenze relative alla transizione energetica, all’ottimizzazione dei consumi energetici e idrici, alla fatturazione e al raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il Consiglio di amministrazione prevede un significativo miglioramento della redditività dell’EBITDA grazie a iniziative organizzative, tra cui: il consolidamento dei processi di approvvigionamento, una maggiore efficienza operativa, la specializzazione della produzione e la standardizzazione dei processi amministrativi all’interno dei centri di servizi condivisi.

In linea con le ipotesi del Consiglio di amministrazione, le spese in conto capitale del Gruppo saranno mantenute al 5–7% dei ricavi del Gruppo e una parte significativa dei fondi di investimento sarà destinata allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, nonché agli investimenti per il mantenimento di una capacità produttiva moderna.

L’obiettivo del Consiglio di amministrazione è mantenere il rapporto DN/EBITDA degli ultimi 12 mesi (LTM) al di sotto di 2x.
La strategia si basa principalmente sulla crescita organica derivante da iniziative strategiche pianificate; tuttavia, il Consiglio di amministrazione non esclude operazioni di fusione e acquisizione (M&A) per integrare le proprie capacità e sfruttare le opportunità di mercato.

È intenzione della Società mantenere il proprio status di società che distribuisce dividendi. Il Consiglio di amministrazione di Apator SA dichiara che raccomanderà annualmente all’assemblea generale degli azionisti il pagamento di dividendi non superiori al 75% dell’utile netto di Apator SA generato nell’esercizio finanziario precedente, tenendo conto delle prospettive di sviluppo, della situazione finanziaria attuale e futura del Gruppo Apator, delle condizioni di mercato e dei piani di investimento. Nella sua raccomandazione all’assemblea generale degli azionisti, il Consiglio di amministrazione terrà conto, in ogni occasione, in particolare dei seguenti fattori significativi:
- le esigenze di investimento derivanti dall’attuazione della strategia, compresa la politica di acquisizioni e le modalità di finanziamento disponibili,
- i fabbisogni di liquidità del Gruppo Apator, in funzione delle condizioni di mercato e normative attuali e previste,
- l’ammontare delle passività commerciali e finanziarie attuali e previste, comprese le potenziali restrizioni derivanti dagli accordi di finanziamento.
Il Consiglio di amministrazione prevede la possibilità di distribuire dividendi intermedi.

Le ipotesi strategiche per il periodo 2024–2028 pubblicate nel rapporto corrente sono state definite in risposta ai cambiamenti dinamici in atto sul mercato, nonché alle opportunità e alle sfide emergenti associate alla trasformazione dei settori dell’elettricità, dell’acqua e del riscaldamITto e del gas. Negli anni precedenti, il Gruppo Apator ha attuato la strategia pubblicata nel 2018, successivamente rivista nell’ottobre 2022. I profondi cambiamenti e le perturbazioni verificatisi negli ultimi anni e che continuano a manifestarsi, anche nelle catene di approvvigionamento, nel panorama competitivo dei mercati e nei costi operativi, hanno limitato la fattibilità dell’attuazione della strategia esistente in determinati ambiti, determinando scostamenti, in particolare rispetto al percorso pianificato verso l’obiettivo di EBITDA. Il miglioramento della redditività delle operazioni rappresenta ora un’area di interesse fondamentale per il futuro, che è stata affrontata nella strategia aggiornata per il periodo 2024–2028, la quale sostituisce formalmente il documento dell’ottobre 2022.

L’Emittente rileva che, nonostante l’adempimento dei dovuti controlli, a causa della possibilità che si verifichino fattori imprevisti (in particolare data l’elevata volatilità del contesto macroeconomico) che potrebbero influenzare in modo significativo gli obiettivi definiti nella strategia, questi non possono essere considerati come previsioni operative o finanziarie, ma semplicemente come indicatori dell’attuazione della strategia, che la Società si impegnerà a raggiungere nel corso del periodo di validità della strategia aggiornata.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA fornisce con la presente, in allegato, il testo delle proposte di delibera e dei documenti che saranno esaminati durante l’assemblea generale degli azionisti.

Base giuridica della relazione: articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche fornite dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA allega con la presente l’avviso di convocazione dell’assemblea generale degli azionisti di Apator SA, che si terrà il 26 giugno 2024 alle ore 11.00, unitamente all’ordine del giorno.

Base giuridica: articolo 19, comma 1, punto 1, del Regolamento del Ministro delle Finanze del 29 marzo 2018 relativo alle informazioni correnti e periodiche divulgate dagli emittenti di titoli e alle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni richieste dalle leggi di uno Stato non membro.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA raccomanda la distribuzione di dividendi a valere sull’utile dell’esercizio 2023, pari a 0,40 PLN lordi per azione. L’importo complessivo dei dividendi deliberati ammonta a 13,1 milioni di PLN.

Il 21 dicembre 2023 è stato versato un dividendo intermedio lordo di 0,20 PLN per azione a titolo di dividendi relativi all’utile del 2023. Il Consiglio di amministrazione propone di stabilire il diritto al pagamento della parte residua dei dividendi a favore degli azionisti titolari di azioni di Apator SA alla data del 4 luglio 2024 e di versare la parte residua dei dividendi, pari a 0,20 PLN lordi per azione, l’11 luglio 2024.

Il Collegio Sindacale di Apator SA ha espresso parere favorevole sulla raccomandazione presentata e la decisione definitiva relativa all’importo dei dividendi sarà presa dall’Assemblea generale ordinaria degli azionisti di Apator SA, prevista per il 26 giugno 2024.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che, a seguito degli sviluppi sfavorevoli registrati nel mercato del gas del Regno Unito, GWi Ltd. (“GWi”) ha subito un significativo deterioramento delle proprie prospettive commerciali e della propria situazione finanziaria.

Dopo aver effettuato un’analisi della situazione alla luce della legislazione britannica, il Consiglio di Amministrazione di GWi intende presentare un’applicazione per l’avvio di una procedura di amministrazione controllata.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione di Apator SA comunica che, a seguito della cessazione dell’attività di GWi, provvederà a iscrivere nel bilancio consolidato per il 2023 adeguate svalutazioni per un importo stimato di 2 milioni di sterline (circa 10 milioni di PLN). L’impatto della situazione di GWi sul Gruppo Apator e l’importo stimato delle svalutazioni sono attualmente oggetto di analisi da parte del perito revisore.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA rileva che, alla data di pubblicazione della presente relazione, è difficile stimare i potenziali costi associati alla liquidazione di GWi, mentre le passività derivanti dal prestito contratto da GWi, pari a 4 milioni di GBP, nell’ambito di una linea di credito congiunta derivante da un accordo polivalente con PKO BP SA, rimangono a carico del Gruppo Apator e non incidono sul bilancio consolidato del Gruppo Apator. Il prestito sarà rimborsato dal Gruppo Apator in conformità con i termini dell’accordo.

Il Consiglio di amministrazione di Apator SA informa con la presente di aver fornito informazioni relative alla situazione di GWi sulla base delle conoscenze attuali, il che significa che non è possibile escludere l’insorgere di ulteriori rischi.

GWi ha sede a Coventry, nel Regno Unito, ed è una controllata al 100% di Apator Metrix SA.